CONSULENZA BANCARIA

L’abituale pratica di diversificare tra istituti bancari non risponde soltanto ad una esigenza di riduzione del rischio, ma costituisce spesso una scelta obbligata laddove l’elevata consistenza e il carattere internazionale del patrimonio “liquido” permettano o inducano a ricercare opportunità operative e di investimento tra più operatori ed in più Paesi.

Di contro, la selezione della banca più adatta, la scelta delle offerte di prodotti e servizi migliori, la necessità di operare in modo coordinato evitando doppioni e sovrapposizioni, il bisogno di mantenere una visione d’insieme del patrimonio mobiliare, l’esercizio di un controllo sistematico delle operazioni e dei costi richiedono tempo, competenza e costante aggiornamento.

Data la sua totale indipendenza da banche e reti e grazie ad una forte esperienza nel settore finanziario, assiste il proprio cliente (senza conflitti di interesse) nelle scelte e nel controllo dei servizi e prodotti bancari migliori, in relazione alle sue specifiche esigenze.

Si occupa in particolare di:

• valutazione, negoziazione e controllo sistematico dei costi e dei servizi offerti da Banche ed Enti;
• analisi dei portafogli titoli/fondi, valutazione del peso di ogni settore, società e comparto relativamente all’assetto globale;
• visione di insieme del patrimonio mobiliare del cliente con reportistica personalizzata per una lettura semplice e chiara della propria situazione finanziaria.

CONSULENZA FINANZIARIA

È l’insieme delle scelte, delle strategie, delle decisioni, delle procedure e delle azioni legate alla gestione attiva del patrimonio mobiliare e di tutti i fattori che influiscono sulla sua crescita nel tempo, tenendo conto delle componenti anagrafiche personali e familiari, degli obiettivi di rendimento e di ottimizzazione del rischio del cliente.

SUPER PARTES supporta il cliente nella scelta di strutture specializzate in attività di gestione del patrimonio mobiliare (appositamente autorizzate da Consob e Banca d’Italia).

SUPER PARTES mantiene il compito di:

• analizzare il profilo di rischio del cliente ed i suoi obiettivi;
• individuare gli strumenti più idonei al loro conseguimento;
• dare la propria consulenza relativa alle strategie di investimento (asset allocation);
• controllare la coerenza delle scelte di investimento con le aspettative del cliente, nella più assoluta autonomia di giudizio, indipendenza, trasparenza ed assenza di conflitto di interessi.