Realizzare una pianificazione successoria significa affrontare e risolvere, per tempo e con cognizione di causa, tutte le questioni di natura ereditaria relative alla trasmissione del patrimonio di famiglia – sia esso mobiliare, immobiliare, aziendale od un insieme di tutto ciò – alle generazioni future.

Una attenta regolamentazione in vita della propria successione non si limita al mero assolvimento degli obblighi formali richiesti dagli ordinamenti giuridici del proprio paese; implica, altresì, l’adozione di tutte quelle misure necessarie e sufficienti a garantire la realizzazione effettiva delle proprie volontà, la protezione degli interessi degli eredi designati e il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• confidenzialità e riservatezza del patrimonio personale e familiare;
• flessibilità in materia successoria e libera designazione degli eredi;
• velocizzazione delle procedure burocratiche;
• protezione del patrimonio contro l’incapacità degli eredi;
• protezione del patrimonio contro pignoramenti, sequestri, o fallimenti del proprietario;
• assenza di obblighi di dichiarazione;
• ottimizzazione del carico fiscale;
• mantenimento dell’unitarietà del patrimonio verso un preciso scopo;
• mantenimento dell’unitarietà del possesso e del comando di entità societarie;
• possesso di proprietà immobiliari in Paesi nei quali la proprietà diretta non sia consentita o comporti problemi.